1. Introduktion
Beta-tester-rollen i Bezala fungerar tillsammans med andra användarroller, vilket innebär att du behöver ha en annan roll vid sidan av Beta-tester-rollen för att komma åt dess funktioner.
De flesta användare behöver inte den här rollen, men vi rekommenderar att åtminstone företagets huvudanvändare i Bezala-miljön har den.
2. Hur du får Beta-tester-rollen
Det finns två sätt att få Beta-tester-rollen:
Lägg till den via Excel-importering (läs även Guide för Excel importering | Bezala instruktioner):
Detta görs i Bezalas webbversion av en användare med minst inställningsadministratörsrollen:
Gå till Användare i huvudmenyn.
Klicka på "Ladda ner tabell".
Redigera E-kolumnen (Användarroller) på rätt användares rad och lägg till följande värde i cellen: ,BETA_TESTER
Spara den redigerade Excel-filen på en plats där du lätt hittar den.
Klicka på "Ladda upp tabell" på Användarsidan (huvudmeny ➜ Användare) och välj din sparade fil.
Be Bezalas support att ge den till dig:
Se till att du är företagets huvudadminstratör. Vi gör vanligtvis inte detta utan deras godkännande, och det är enklare för oss om rätt person skickar förfrågan.
Skicka e-post till [email protected] och inkludera följande i meddelandet:
Jag är huvudanvändaren för företaget [företagsnamn] och vill ge Beta-tester-rollen till följande:
Ge den användares e-postadress, för den som behöver Beta-tester-rollen.
Vilka Bezala-miljöer de behöver Beta-tester-rollen i (vissa användare har tillgång till flera Bezala-miljöer)
Om en användare med Beta-tester-rollen inte längre arbetar på ditt företag, tas rollen bort när du tar bort användaren. Om du bara vill ta bort Beta-tester-rollen för en specifik användare, utan att ta bort hela användarkontot ska du kontakta Bezala support och be oss göra det för dig.
3. Användare + Beta-tester-rollen
De flesta användare behöver inte Beta-tester-rollen. Om en användare däremot behöver tillgång till prenumerationsfunktionen behöver de den.
Minimikrav för prenumerationsfunktionen i Bezala:
Företaget har en kreditkortsintegration med Bezala OCH
Användaren har minst användare- och Beta-tester-rollen i Bezala
Prenumerationsfunktionen låter användaren prenumerera på t.ex. en kostnad som kommer månadsvis som är exakt densamma varje månad.
Användbart för användare som betalar företagets programvarufakturor m.m. med företagets kreditkort. Läs mer om prenumerationer här.
4. Inställningsadministratör + Beta-tester-rollen
Om du är en inställningsadministratör som lägger till många användare kan Beta-tester-rollen vara användbar, eftersom den låter dig åsidosätta företagets standardinställningar för en specifik användare (se 4.2.–4.3.).
4.1. Avancerade företagsinställningar
Klicka på Inställningar ➜ Grundinställningar-fliken
Du kan fylla i företagets externa ID. Detta kan behövas för vissa integrationer.
När du är på Reseräkningsformulär-fliken ser du följande:
Rullgardinsmenyn för standardkategori för KM-ersättning . Om du har en annan kategori än landets standard kan du välja rätt här. Kontakta supporten om du behöver en företagsspecifik kategori.
Rullgardinsmenyn för standardkategori för traktamente. Om du har en annan kategori än landets standard kan du välja rätt här. Kontakta supporten om du behöver en företagsspecifik kategori.
På kontots redigeringssida (Kontoplan ➜ redigeringspennan på rätt kontorad) kan du ställa in moms% och momskod för det specifika utgiftstypskontot. Bezala rekommenderar att momskodsmappning görs på företagsnivå, och det kan göras utan Beta-tester-rollen.
4.2. Avsnittet Avancerade inställningar på användarens redigeringssida
Punkterna 1–2 och 4 i detta avsnitt kan även läggas till via Excel-import utan Beta-tester-rollen.
Kategorier för KM-ersättning och traktamente: Du kan välja en annan kategori för den specifika användaren istället för företagets standardinställning. Det innebär att den specifika användaren använder en annan kalkylator för KM och/eller traktamente än resten av företaget. Kontakta Bezalas support om du är osäker på vilken kategori du ska välja.
Konton för KM-ersättning och traktamente: Du kan vid behov välja ett annat konto för användaren jämfört med företagets standardkonto. Det är bokföringskontona för den specifika användarens körsträcke- och traktamentskrav.
Balanskonto för återbetalning: Kan väljas istället för företagets standard. Det här är kontot varifrån återbetalningsposten görs för den specifika användaren. Kan inte läggas till via Excel-import.
Externt ID: Används främst för t.ex. Mepco-, Sympa- och andra HR-integrationer. Detta ID används för att skicka information från och till Bezala via det integrerade systemet för att korrekt identifiera den specifika användaren. ID:t måste vara detsamma i båda systemen (Bezala och det andra).
4.3. Avsnittet basinformation och återbetalning på användarens redigeringssida
Om en användare inte har företagets e-post kan du kringgå SSO-tvånget för den specifika användaren under avsnittet "Basinformation" genom att avmarkera SSO-kryssrutan "Tillåt endast Single Sign ON autentisering".
Vi arbetar för närvarande med att göra det möjligt för enbart inställningsadministratör + Beta-tester-rollerna att se det personliga identifikationsnumret (ögonsymbolen, markerad med gult i skärmbilden nedan) för användare. (Du kan naturligtvis fortfarande se ditt eget identifikationsnummer i din profil.)
I Finland, om inkomstregisterintegrationen är aktiv, är det möjligt att avmarkera den här kryssrutan för en specifik användare på användarens redigeringssida (markerad med grönt i skärmbilden nedan).
5. Bokförare + Beta-tester-rollen
Om du har en SEPA-integration med Bezala kan Beta-tester-rollen vara användbar. När ska du skicka SEPA-filen på nytt? När bokföringen överfördes till bokföringsprogrammet (Bokföringsrapporter ==> Bokföringsrapporter-fliken ➜ klicka på PDF-länken på rätt rad), men SEPA-filen inte genomförde betalningarna.
För att skicka om SEPA-filen måste du först radera betalningen från varje utgift i PDF-filen, och efter det kan du skicka SEPA-filen på nytt.
Ta först bort betalningen från alla utgifter i PDF-filen genom att klicka på utgiftens kugghjulsikon ==> Radera betalningen.
Skicka sedan SEPA-filen på nytt: Bokföringsrapporter ➜ Klicka på rullgardinsmenyn för SEPA-betalningsfil i kolumnen Integrationsfiler och sedan på "Återskicka SEPA-filen" på rätt rad.
Jämförelsetabell: Beta-tester + andra rollkombinationer
Beskrivning (och i vilket avsnitt ovan finns mer information) | Användare + Beta-tester | Inställnings-administratör + Beta-tester | Bokförare + Beta-tester | Kan göras utan Beta-tester-rollen via Excel-mass-importering? |
Kreditkorts-prenumerations-funktion (3.) | Ja | Ja, om även användarroll | Ja, om även användarroll | Nej |
Grundinställningar: Fältet Externt företags-ID (4.1.) | Nej | Ja | Ja, om även inställnings-administratörs-roll | Nej |
Grundinställningar ==> Reseräknings-formulär: välja standardkategori för km-ersättningar och traktamente (4.1.) | Nej | Ja | Ja, om även inställnings-administratörs-roll | Nej |
På kontots redigeringssida (4.1.) momskods-mappning | Nej | Ja | Ja, om även inställnings-administratörs-roll | Nej |
Användarens redigeringssida: avsnittet Avancerade inställningar (4.2.) | Nej | Ja | Ja, om även inställnings-administratörs-roll | Ja (de flesta) |
Användarens redigeringssida: kryssrutan för inkomstregister synlig (4.3.) | Nej | Ja | Ja, om även inställnings-administratörs-roll | Nej |
Användarens redigeringssida: kryssrutan för SSO-tvång synlig (4.3.) | Nej | Ja | Ja, om även inställnings-administratörs-roll | Nej |
Återskicka SEPA-filen i Bokföringsrapporter (5.) | Nej | Nej (eftersom du inte kan se alla utgifter och radera betalningar från dem, se avsnitt 5.1 ovan) | Ja, om även inställnings-administratörs-roll | Nej |