När företaget har klarat av ansökningsprocessen blir det aktuellt att utfärda kort till företagets arbetstagare. Just nu använder vi vår samarbetspartners portal Pliant för att utfärda Bezala Cards till arbetstagare. Pliant finns tyvärr inte på svenska.
En person med Owner/Admin användarroll skapar varje ny kortinnehavares användarkonto i Pliant genom att fylla i 2 formulär i följande ordning: 1) Invite member, 2) Issue new card.
Här är en steg-för-steg-guide till att utfärda nya Bezala kort:
Logga in i Pliant. Personen som gick igenom KYC-processen borde ha fått en e-post inbjudan till Pliant. Tips: Skicka första inbjudan till personen som kommer att vara företagets huvudansvarige för att utfärda Bezala Card till anställda och ge denna person "Owner"-användarroll (se mer 3a längre ned).
"Dashboard"-vyn är startsidan i Pliant. Klicka på "Invite member"-knappen i det övre högra hörnet.
Fyll i "invite member" och "issue new card" formulären. Du kan fylla i båda formulären på en gång genom att börja med "Invite member"-formuläret.
Notera! E-post inbjudan kommer att skickas till arbetstagaren. Arbetstagaren har 24h på sig att acceptera inbjudan, innan den blir föråldrad. Se hur du skickar inbjudan på nytt i ett avsnitt nedan.
3a) "Invite member"-formuläret:
Skriv samma e-post adress som personen använder i Bezala.
Välj en användarroll till arbetstagaren:
Cardholder: om arbetstagaren bara ska använda Bezala Card, då är det här rätt roll för arbetstagaren.
Owner: den här rollen ger personen rättigheten att utfärda (eng. issue) och avsluta (eng. terminate) kort och bjuda in nya.
Auditor: den här rollen ger personen rättighet att se alla kort och alla korttransaktioner, men personen har inte rättighet att skicka inbjudan eller utfärda kort till någon.
Kom ihåg att klicka "Yes" på frågan “Issue a card for the member”.
Klicka på "Send invite", då du har fyllt i formuläret. Det här leder dig direkt till "issue new card".
3b) "Issue new card"-formuläret:
Om personen har fått en inbjudan (3a), blir det relevant att fylla i "Issue new card"-formuläret.
Välj arbetstagaren du vill utfärda kortet till i rullgardinsmenyn.
Välj kort:
Virtual: Det här kortet kan användas för e-commerce transaktioner. En Bezala användare kan ha flera virtuella Bezala kort (t.ex. projekt 1, projekt 2).
Single-Use Virtual: Det här kortet kan bara användas för en enda transaktion. En Bezala användare kan ha flera kort.
Physical: Det här kortet kan användas för alla typer av transaktioner. En Bezala användare kan bara ha ett fysiskt Bezala kort.
Fyll i bruksgräns (eng. limit) och giltighetstid (eng. validity) (3–36 månader).
Limit: kortets maximala bruksgräns enligt det valda tidsintervallet (monthly = månatligen, quarterly = kvartalsvis, annual =årligen eller total = totalt). Den maximala gränsen för hela företaget finns i den godkända ansökningsprocessens information och den varierar därmed mellan olika kunder.
Transaction limit: transaktionsgränsen för en transaktion, kan sättas som samma som/lägre än kortets “Limit”.
Kortbegränsningar i övrigt (card control) är frivilliga. Du kan t.ex. tillåta/blockera arbetstagare från att använda kortet på olika sätt (kategorier, säljare, datum, tider, platser).
Card attributes are available for virtual and single-use virtual cards. Här kan du namnge kortet och välja färg på kortet.
Kontrollera att allting är rätt i "Summary"-delen.
Klicka till sist på “Issue card”-knappen.
Virtuella kort kan användas direkt, det fysiska kortet skickas till företagets adress (den som givits i ansökningsprocessen) oftast inom 1-2 veckor.
Föråldrad inbjudan: Hur du skickar en inbjudan på nytt:
Logga in i Pliants webbversion.
Klicka på “Members”-knappen som finns i huvudmenyn till vänster.
Klicka på den relevanta användarens namn i listan på användare.
Klicka på “Resend invite”-knappen.
