Kun yrityksesi on hyväksytty käyttöönottoprosessissa, on aika aloittaa korttien myöntäminen työntekijöillesi. Tällä hetkellä työskentelemme Pliantin kanssa ja käytämme heidän selainversiota Bezala-korttien myöntämiseen.
Henkilöllä, jolla on "Omistaja"-käyttäjärooli Pliant:issa tarvitsee lähettää kaikille kortin haltijaille 2 lomaketta seuraavassa järjestyksessä: 1) Kutsu käyttäjä, 2) Myönna uusi kortti.
Myönna uusi kortti näin:
Kirjaudu Pliant:iin. KYC-prosessin henkilö käyttöönottoprosessissa pitäisi saada sähköpostikutsun Pliant:iin. Vinkki: Lähetä ensimmäinen kutsu henkilölle, joka on yrityksen pääkorttimyöntäjä ja anna hänelle "Omistaja"-käyttäjärooli (katso 3a alhalla).
"Yhteenveto"-näkymä on etusivu Pliantissa. Klikkaa "Kutsu käyttäjä" -painiketta oikeassa yläkulmassa.
Täytä "Kutsu käyttäjä" ja "Myönna uusi kortti"-lomakkeet. Voit tehdä tämän yhdellä kertaa aloittamalla "Kutsu käyttäjä" -lomakkeesta.
Huomio! Kutsu-sähköposti lähetetään työntekijälle. Työntekijällä on 24 tuntia aikaa hyväksyä kutsu, ennen kuin se vanhenee. Katso, miten kutsu lähetetään uudelleeen alla olevasta osiosta.
3a) "Kutsu käyttäjä"-lomake
Kirjoita sama sähköpostiosoite, jota työntekijä käyttää Bezala:ssa.
Valitse käyttäjärooli työntekijälle:
Kortinhaltija: Jos työntekijän tarvitsee vain käyttää kortteja, tämä on oikea rooli hänelle.
Omistaja: Tämä rooli antaa henkilölle oikeuden myöntää (ja lopettaa) kortteja itselleen ja muille.
Tilintarkastaja: Voi nähdä kaikki kortit ja tapahtumat, mutta roolilla ei ole oikeuksia kutsua käyttäjiä tai myöntää uusia kortteja.
Muista klikata "Kyllä" kysymykseen "Myönnetäänkö käyttäjälle kortti?".
Kun olet täyttänyt lomakkeen, klikkaa "Lähetä kutsu". Tämä vie sinut "Myönna uusi kortti"- lomakkeeseen.
3b) "Myönnä uusi kortti"-lomake
Jos henkilölle on lähetetty kutsu, on aika täyttää "Myönnä uusi kortti" -lomake.
Valitse työntekijä pudotusvalikosta.
Valitse kortti:
Virtuaalinen: Tämä kortti voidaan käyttää verkkokauppatransaktioihin. Yhdellä Bezala-käyttäjällä voi olla useita kortteja tarpeen mukaan (esim. projekti 1, projekti 2).
Kertakäyttöinen virtuaalinen: Kuten nimestä voi päätellä, tämä kortti on käytettävissä vain yhteen transaktioon. Yhdellä Bezala-käyttäjällä voi olla useita kortteja tarpeen mukaan.
Fyysinen: Tämä kortti voidaan käyttää kaikentyyppisiin transaktioihin. Yhdellä Bezala-käyttäjällä voi olla vain yksi fyysinen kortti.
Täytä kortin rajat ja voimassaoloaika (3–36 kuukautta).
Raja: Kortin raja valitun aikavälin mukaan (kuukausittain, kvartaali, vuosittain tai yhteensä). Maksimiraja vaihtelee eri yritysten välillä sen mukaan, mikä raja on asetettu sopimuksessa, joka tehtiin käyttöönottoprosessin aikana.
Tapahtumaraja: Raja yhdelle tapahtumalla, voidaan asettaa samaksi summaksi kuin "Raja".
Korttiasetukset ovat valinnaisia. Voit esimerkiski sallia/estää työntekijöitä käyttämästä kortteja eri tavoin (kategoriottain, kauppiaittain, päivämäärittäin, kellonajan/pvm mukaan, toimipaikkoittain).
Kortin ominaisuudet ovat saatavilla virtuaalisille ja ketakäyttöisille virtuaalikorteille. Tässä voit merkitä kortin ja valita kortin värin.
Varmista, että kaikki on oikein yhteenveto-osiossa.
Lopuksi klikkaa "Myönnä kortti".
Virtuaalikortit ovat käytettävissä heti, fyysinen kortti lähetetään osoitteeseen, jonka yritys antoi käyttöönotoprosessin aikana, yleensä 1-2 viikon kuluessa.
Vanhoja kutsuja: Kuinka lähettää kutsu uudelleen:
Kirjaudu Pliantin selainversioon.
Klikkaa "Käyttäjät" -painiketta vasemmanpuoleisessa päävalikossa.
Klikkaa oikean käyttäjän nimeä.
Klikkaa "Lähetä kutsu uudelleen".
