Med bokföringsregler kan du automatisera valet av betalningssätt och kostnadstyp för användarna. Bezala föreslår kostnadstyp genom att söka efter nyckelord i kontots regler utifrån beskrivningen av ett nytt utlägg/kvitto.

Bokföringsregler kan hanteras då du i huvudmenyn klickar på "Konteringsregler" i Bezalas webbversion. Här kan du skapa nya regler eller inaktivera/radera regler. Användare med inställningsadministratör- eller bokförarbehörighet kan redigera konteringsregler. kan redigera reglerna. Konteringsreglerna är organisationsspecifika.

Regler kan läggas till med hjälp av Excel. Börja med att välja knappen "Ladda ner tabell".

I kolumnen "Pattern" anger du det nyckelord som Bezala kommer att använda för att föreslå kostnadstyp. Kolumnen "Account Code" ska innehålla bokföringskoden för kostnadstypen. Kostnadstypen måste läggas till i Bezalas kontoplan för att regeln skall fungera. Instruktioner för att lägga till kostnadstyptyp hittar du här.

När du har skrivit in nyckelord och kontokoder i rätt kolumner, spara tabellen och ladda upp den tillbaka till Bezala genom att klicka på "Ladda upp tabell”. Reglerna kommer att träda i kraft omedelbart efter att de har laddats upp till Bezala.

Ta bort konteringsregler

Om du vill inaktivera en specifik konteringsregel senare kan du göra det genom att välja den röda papperskorgsikonen bredvid regeln.